Do tính chất đòn bẩy của giao dịch hợp đồng tương lai, quản lý rủi ro thường quan trọng hơn việc dự đoán hướng đi của thị trường. Quản lý rủi ro tốt giúp bạn vượt qua những giai đoạn thua lỗ và bảo toàn vốn để có thể tham gia khi cơ hội đến. Hướng dẫn này nêu rõ các thực hành quản lý rủi ro cốt lõi khi giao dịch hợp đồng tương lai trên Echobit.
Kiểm soát quy mô vị thế
Tránh “đầu tư tất cả”.
- Giữ mức ký quỹ sử dụng cho mỗi giao dịch ở mức tương đối nhỏ so với tổng số vốn của bạn.
- Duy trì đủ ký quỹ khả dụng để chịu được biến động.
- Một biến động giá mạnh có thể xóa sạch một tài khoản quá lớn – việc kiểm soát quy mô vị thế giúp ngăn chặn tài khoản bị mất trắng chỉ do một giao dịch.
Sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan
Đòn bẩy cao hơn sẽ đưa giá thanh lý gần hơn với giá vào lệnh của bạn, làm tăng khả năng thanh lý.
- Người mới bắt đầu nên sử dụng đòn bẩy thấp.
- Chỉ điều chỉnh đòn bẩy dần dần sau khi bạn hiểu mối quan hệ giữa đòn bẩy và giá thanh lý.
- Đòn bẩy cao không đảm bảo lợi nhuận cao hơn; nó thường có nghĩa là xác suất thanh lý cao hơn.
Luôn đặt lệnh cắt lỗ
Đặt lệnh cắt lỗ ngay khi mở vị thế.
- Xác định trước mức lỗ tối đa bạn sẵn sàng chấp nhận cho mỗi giao dịch.
- Lệnh cắt lỗ là kỷ luật, không phải là thất bại.
-
Nó giúp đảm bảo một giao dịch thua lỗ không gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài khoản của bạn.
Quản lý ký quỹ đúng cách
Quản lý ký quỹ hiệu quả giúp giảm rủi ro thanh lý.
- Hiểu sự khác biệt giữa ký quỹ chéo và ký quỹ riêng biệt, và chọn chế độ phù hợp với chiến lược của bạn.
- Theo dõi tỷ lệ ký quỹ duy trì và thêm ký quỹ hoặc giảm vị thế kịp thời để tránh thanh lý.
- Tránh thêm vào vị thế một cách mù quáng gần giá thanh lý để cố gắng “bình quân giá xuống”, vì điều này có thể làm tăng rủi ro nhanh chóng.
Đa dạng hóa và kiểm soát cảm xúc
Quản lý rủi ro cũng bao gồm kiểm soát sự tập trung và hành vi.
- Không phân bổ tất cả vốn vào một tài sản duy nhất hoặc một hướng thị trường duy nhất.
- Tránh “giao dịch trả thù” bằng cách tăng quy mô vị thế sau khi thua lỗ.
- Tránh tự tin thái quá sau khi thắng, chẳng hạn như tăng đòn bẩy quá mức.
- Hãy lập kế hoạch giao dịch và tuân thủ nghiêm ngặt – hãy để các quy tắc, chứ không phải cảm xúc, dẫn dắt các quyết định.
Lời nhắc
Mục tiêu của quản lý rủi ro không phải là loại bỏ hoàn toàn thua lỗ, mà là kiểm soát và giảm thiểu thiệt hại sau mỗi lần thua lỗ, để bạn có thể duy trì khả năng tham gia thị trường trong dài hạn.